Hacienda anunció la emisión inicial del BonoS, un innovador instrumento financiero sustentable a tasa fija en moneda local, con un vencimiento de 12 años. Esta importante iniciativa forma parte de la estrategia de financiamiento sostenible y representa el cierre exitoso del ciclo de diseño de instrumentos financieros para la construcción de curvas sustentables durante la administración actual.
Según el comunicado, con el lanzamiento del BonoS, México se posiciona como líder en el mercado de bonos corporativos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en latinoamérica, consolidando un mercado sustentable en pesos que beneficiará a empresas públicas y privadas.
Este nuevo instrumento financiero permitirá a las empresas emitir sus propios bonos temáticos, generando un sistema de financiamiento para proyectos comprometidos con combatir el cambio climático y reducir las desigualdades sociales en el país.
La colocación inaugural de BonoS resultó altamente exitosa, recaudando un total de 23,000 millones de pesos. La emisión atrajo la participación de 55 inversionistas, tanto nacionales como internacionales, generando una demanda que superó los 39,000 millones de pesos, demostrando la confianza de los inversionistas en los fundamentos macroeconómicos del país y su enfoque en la sostenibilidad.
Este bono sustentable cuenta con un mecanismo de reapertura, diseñado para aumentar la liquidez de los instrumentos con el tiempo y atraer a inversionistas de largo plazo, incluyendo Afore, bancos, casas de bolsa, aseguradoras y fondos de inversión en diferentes regiones, como México, Europa, Norteamérica y Asia.
Esta operación se realizó sin incurrir en endeudamiento adicional y cumpliendo estrictamente con el techo de endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2023.
Sin duda, la emisión de BonoS representa un paso significativo en la construcción de un sistema de financiamiento robusto para proyectos sustentables en México, impulsando acciones concretas para combatir el cambio climático y cerrar las brechas sociales.
